1904年 9月26日，俄国沙皇尼古拉二世登上了停泊在塔林港的舰队旗舰“苏沃洛夫”号战列舰，检阅了舰队。在沙皇的祝福声中，这支由7艘战列舰(其中有 3艘是老式战列舰)、6艘巡洋舰、9艘驱逐舰、1艘医院船(由贵族妇女自愿参加组成)、1 艘工厂船(给未完工的战列舰做些零星装配工作)和其他后勤辅助舰船组成的第二太平洋舰队离开芬兰湾，驶向遥远的亚洲水域。

　　俄国第二太平洋舰队从欧洲起航后，日本海军军令部的情报人员一直密切地注视着这支庞大舰队的东调航迹。有关其动向的情报源源不断地出现在日海军军令部长的办公桌上和联合舰队的指挥室里。“1904年10月3日，舰队抵达丹吉尔并重新编队”；“11月中旬，舰队绕过了好望角”；“1905年1月9日抵达马达加斯加的贝岛进行休整”；“3月16日驶出贝岛”；“3月30日出现在印度洋”；“4月8日通过马六甲海峡进入南海，在越南金兰湾休整并与第三太平洋舰队汇合”。俄国舰队离开金兰湾前，日海军派出侦察舰艇出至东海和南海，在舰队可能采用的航线附近海区进行先期侦察。俄国舰队从金兰湾启航后，联合舰队又派出若干艘舰艇到对马海峡担负侦察监视任务，重点沿济州岛至五岛列岛一线巡逻。严密监视沙俄舰队北上的动向。就这样，日本海军军令部第三班把俄国海军的这支远征太平洋舰队的一举一动，严密控制在自己的监视之下。这时，日本联合舰队司令东乡平八郎根据第三班提供的确切情报，开始悄悄制定完整的歼敌作战计划。

　　说句公道话，俄海军第二太平洋舰队，在没有港口补给的情况下远航万里，在俄国海军史上是史无前例的。一路上，中立国的港口对他们都是关闭的，途中无法给舰队提供补给，只有几艘大胆的德国煤船跟着舰队，一路用煤袋给俄国人加煤，全体官兵一直被燃料补给短缺所困扰。

　　俄国舰队驶到马达加斯加以北的诺西贝时，得到了旅顺口陷落、整个第一太平洋舰队覆没的消息，全体官兵犹如雷击，许多人主张返回彼得堡，只有罗日杰斯特文斯基固执地遵照沙皇命令继续东航，如果能侥幸取胜，也许能给俄国捞回点面子。殊不知第二太平洋舰队非常脆弱，在东非海岸外演习时，全舰队几百发炮弹无一命中。而新合并上来的俄国第三太平洋舰队，实际上是上个世纪的老古董。表面上有4艘战列舰，实际上陈旧不堪、毫无战斗力。罗日杰斯特文斯基断言它们是“脖子上的磨刀石”。

　　与此同时，日本海军在东乡严格命令下，日夜操练。本着“百发百中的一门大炮要胜过一百门百发一中的大炮”宗旨，日本军舰射击精度提高很快，等训练结束时，几乎用掉了一半炮弹。

　　无论如何，当这支远征舰队离开金兰湾时，舰队更加庞大了。已拥有11艘战列舰。这样一支庞大的舰队驶往海参崴有三条路可走，即宗谷海峡、对马海峡和津轻海峡，其中对马航线最近。从对马海峡到海参崴只有 3天的航行。罗日杰斯特文斯基在没有同任何人商量的情况下就选择了对马海峡。

　　1905年5月底，俄国舰队开进了对马海峡，水兵们一下停止了抱怨，神经紧张几乎爆裂。1.8万海里的航程终于快走到了尽头，半年的辛苦再过3天就可以永远结束。大家把多余的煤袋和易燃的木料全抛进海里，给大炮洒上了圣水。

　　1905年5月27日，在对马海峡南口五岛列岛以西海区担负侦察监视任务的日海军侦察船“信浓丸”，透过黑夜和海雾首先发现了缓缓北上的俄国“奥勒尔”医院船的灯光，那些贵族妇女们公然违抗了罗日杰斯特文斯基的灯火管制的命令。拂晓，“信浓丸”看清了俄国大舰队。“信浓丸”一面对其监视，一面立即向联合舰队司令部发出了预先定好的“今天天气晴朗，但海浪很高”的密码电报，其译文为“发现敌舰队”。

　　接到“信浓丸”的报告后，东乡大将旗舰“三笠”号战列舰即该升起了意为“国家命运在此一战，全体官兵奋勇杀敌”的“Z”字旗，立即率领舰队去迎击沙俄舰队。

　　参战的日本舰队有：4 艘战列舰、23艘巡洋舰、20艘驱逐舰、1艘海防舰、7艘炮舰和45艘鱼雷艇。中午13时45分，两舰队在对马海峡的冲岛附近相遇了。当时俄国舰队正排着整齐的三列纵队缓缓前行，航向东北，日舰队航向西南，双方航向交错。

　　当两舰队相距4海里时，日舰队突然来了一个惊人的180度转弯。东乡的目的是占上风处，利用北风可吹散硝烟，防止烟雾迷惑炮手视线，而风朝俄国人刮会给俄舰水线上的炮口造成威胁。日本舰队在“ U”型转弯处付出了代价，因为定点转弯时为俄国人提供一个固定射击靶，所以几乎每艘日舰都在转弯点上受到了炮火的洗礼，而且日舰在转弯时无法开炮。罗日杰斯特文斯基上将立刻抓住了有利时机，14时8分，俄舰在万米距离上首先开炮。俄国战列舰305毫米的前主炮炮火给日舰沉重打击。3艘日舰受重伤，1艘丧失活动能力。日舰队完成其代价高昂的转弯后开始与俄舰队平行前进。不久，日本舰队利用其航速优势压向俄国舰队正前方，逼近俄舰队偏离原航向。“三笠”是1902年在英国下水的新舰，排水量15140吨，4 门305毫米大炮发射带有瞬发引信的高爆炮弹。东乡冒着“苏沃洛夫”号的猛烈炮火向俄舰逼近。当距俄舰6500米时，所有大炮突然一起开火，第一排炮就击伤了“苏沃洛夫”号，第二排齐射后，“苏沃洛夫”号舰损失严重，罗日杰斯特文斯基和舰长双双负伤，炮塔失灵，无线电被击坏，俄舰队开战之初便丧失了指挥。

　　14时25分，日本舰队对俄国舰队形成了有利的“T”型射击队形，双方距离一海里，东乡下令使用穿甲弹，日军集中炮火把俄国三行纵列排头的“苏沃洛夫”号、“奥勒尔”号、“波罗丁诺”号三艘战列舰打成瘫痪，俄“乌伊鲁”号驱逐舰迅速向旗舰并拢，接走了罗日杰斯特文斯基和舰上的伤员。14时50分，俄国装甲舰“奥西里亚比亚”号也被打成一只蜂窝，很快沉没。日落前，日本战列舰“富士”的一发炮弹再次击中“波罗丁诺”号炮塔，引起锅炉爆炸，旋即沉没，全体官兵仅一名幸存。